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Il globaleindustria della fibra otticasta entrando in un forte ciclo ascendente guidato dalle infrastrutture di intelligenza artificiale,centro datiespansione e approvvigionamento su larga scala da parte degli operatori. Con l'accelerazione della potenza di calcolo dell'IA e della trasformazione digitale, la domanda di soluzioni di assemblaggio di fibre ottiche,cavo in fibra otticae, Erete in fibraL'edilizia continua a crescere nei mercati globali. La rassegna di settore di questa settimana si concentra sulla ripresa dei prezzi della fibra, sul completamento dell'approvvigionamento di cavi ottici speciali di China Mobile e sul potenziale di crescita a lungo termine guidato dall'interconnessione ottica basata sull'intelligenza artificiale. L'intera filiera industriale, inclusi cavi di collegamento, connettori FC/SC/ST/LC, moduli MPO/MTP, cavi armati, FTTH eSoluzioni FTTX, sta beneficiando del miglioramento della struttura del settore e dell'aumento della domanda.
Un momento importante di questa settimana è il completamento ufficiale dell'appalto speciale per cavi in fibra ottica di China Mobile per il 2026-2027. Il progetto copre una scala totale di 79.400 chilometri di guaina, equivalenti a 3,131 milioni di chilometri di core, con un tetto massimo di offerta di 251,2471 milioni di RMB (tasse escluse). Otto produttori sono stati selezionati come offerenti vincitori e sette fornitori tradizionali hanno presentato un'offerta al prezzo pieno. Questo risultato segna un'inversione fondamentale nel modello di domanda e offerta del settore dei cavi in fibra ottica, consolidando ulteriormente la logica di aumento di volumi e prezzi. Per le imprese che fornisconoAssemblaggi di fibre ottiche, questa ripresa significa ordini stabili, redditività migliorata e domanda sostenuta di prodotti ad alte prestazioni comecavi armati, sistemi FTTH e FTTX,MPO/MTPcomponenti di connettività e prodotti professionali per cavi di collegamento.
Oltre all'approvvigionamento di operatori, gli investimenti globali nelle infrastrutture di intelligenza artificiale stanno dando un forte impulso alla connettività in fibra ottica e alle soluzioni di rete in fibra ottica. Meta ha recentemente annunciato l'intenzione di investire oltre 10 miliardi di dollari nella costruzione di nuovi data center, il che stimola direttamente la domanda di reti di trasmissione in fibra ottica ad alta velocità, interconnessioni ad alta densità e servizi professionali di installazione di fibra ottica. Questi data center richiedono un set completo di prodotti per la comunicazione ottica, inclusi connettori FC/SC/ST/LC, assemblaggi MPO/MTP, cavi in fibra ottica armati e sistemi di cablaggio strutturato. Nel mercato interno, le principali aziende di intelligenza artificiale si stanno preparando a lanciare modelli di grandi dimensioni di nuova generazione con funzionalità di base notevolmente migliorate e funzioni Agent di livello aziendale. Questa ondata di aggiornamenti dei modelli stimolerà ulteriormente gli investimenti hardware e amplierà la domanda di soluzioni in fibra ottica.
In termini di cooperazione industriale, Tianfu Communication ha costituito una joint venture con Super X per puntare al mercato globale dell'interconnessione ottica per l'intelligenza artificiale. La partnership si concentra su connessioni ad alta velocità e soluzioni integrate per cluster di elaborazione su larga scala, evidenziando l'importanza dei cavi in fibra ottica e della connettività in fibra ottica nelle infrastrutture di intelligenza artificiale di prossima generazione. Questa tendenza supporta anche il continuo sviluppo di prodotti ad alto valore aggiunto come moduli MPO/MTP, cavi armati, FTTH, FTTX e patch cord personalizzati.
Sebbene il mercato abbia registrato una volatilità a breve termine dopo la pubblicazione delle previsioni finanziarie di aziende leader come Inno Light e New H3S, l'ottimismo a lungo termine nel settore delle comunicazioni ottiche rimane invariato. Il settore sta passando da un'architettura Scale-OUT a una Scale-UP e la migrazione dell'interconnessione ottica negli armadi delle apparecchiature amplierà notevolmente gli scenari applicativi. Si prevede che tecnologie come CPO, OBO, NPO e OIO diventeranno importanti driver, promuovendo la crescita della domanda di moduli ottici, dispositivi ottici, chip ottici e cavi in fibra ottica ad alte prestazioni. I produttori leader con vantaggi in termini di tecnologia e capacità di consegna ne trarranno un notevole vantaggio, in particolare quelli con layout maturi in soluzioni MPO/MTP, cavi armati, FTTH, FTTX e assemblaggi di fibre ottiche strutturate.
Guardando al 2026-2027, il mercato dei moduli ottici collegabili mantiene una forte prosperità, mentre le nuove tecnologie di confezionamento e materiali stanno gradualmente passando da 0 a 1. Nonostante l'impatto dell'apprezzamento del RMB sui guadagni e sulle perdite di cambio per le imprese orientate all'esportazione, il ciclo ascendente della costruzione di reti in fibra e delle soluzioni di assemblaggio di fibre ottiche rimane stabile.
Le partecipazioni nel settore sono aumentate e le valutazioni sono superiori alla media storica, riflettendo le forti aspettative del mercato guidate dalla filiera industriale dell'intelligenza artificiale. Gli aggiornamenti di rete basati sull'intelligenza artificiale e la forte domanda estera consentono alle principali imprese cinesi di beneficiare appieno dell'ondata di infrastrutture informatiche globali. La costruzione di infrastrutture informatiche di nuova generazione in Cina sta accelerando e la filiera industriale nazionale sta entrando in un nuovo ciclo di sviluppo, offrendo nuove opportunità per l'installazione di fibra ottica, soluzioni di rete in fibra ottica e prodotti di connettività in fibra ottica di fascia alta. Si prevede che le nuove tecnologie di connessione raggiungeranno un punto di svolta nel 2026, aprendo maggiori opportunità strutturali.
Avvertenza sui rischi: la commercializzazione delle nuove tecnologie potrebbe essere più lenta del previsto; la spesa in conto capitale dei fornitori di servizi cloud (CSP) potrebbe essere inferiore alle aspettative; le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero influire sulle prestazioni delle imprese di comunicazione ottica orientate all'esportazione.
In sintesi, la ripresa dei prezzi dei cavi in fibra ottica, l'implementazione di appalti su larga scala da parte degli operatori e l'esplosione della domanda di intelligenza artificiale hanno contribuito congiuntamente alla prosperità dell'intero settore delle comunicazioni ottiche. Le soluzioni di assemblaggio in fibra ottica, i prodotti in fibra ottica e la costruzione di reti in fibra ottica stanno entrando in un periodo di elevata prosperità. Per i clienti globali e i partner del settore, concentrarsi su connettività in fibra ottica di alta qualità, soluzioni di rete in fibra ottica professionali e componenti affidabili, tra cui patch cord, connettori FC/SC/ST/LC, assemblaggi MPO/MTP, cavi armati, FTTH e FTTX, contribuirà a catturare i dividendi di sviluppo a lungo termine in questo mercato in crescita.
