0755-23179541
sales@oyii.net.png)
8618926041961
Глобальнийволоконно-оптична промисловістьвступає в потужний цикл зростання, зумовлений інфраструктурою штучного інтелекту,центр обробки данихрозширення та закупівлі великомасштабних операторів. Оскільки обчислювальна потужність штучного інтелекту та цифрова трансформація прискорюються, зростає попит на рішення для збірок оптичних волокон,оптоволоконний кабельe, таоптоволоконна мережаБудівництво продовжує зростати на світових ринках. Огляд галузі цього тижня зосереджений на відновленні цін на оптоволоконне волокно, завершенні закупівлі спеціальних оптичних кабелів China Mobile та довгостроковому потенціалі зростання, зумовленому оптичним з'єднанням на основі штучного інтелекту. Весь промисловий ланцюжок, включаючи патч-корди, роз'єми FC/SC/ST/LC, модулі MPO/MTP, броньовані кабелі, FTTH таРішення FTTX, отримує вигоду від покращеної структури галузі та зростаючого попиту.
Головною подією цього тижня стало офіційне завершення закупівлі спеціального волоконно-оптичного кабелю China Mobile на 2026–2027 роки. Проєкт охоплює загальну довжину 79 400 кілометрів оболонки, що еквівалентно 3,131 мільйону кілометрів серцевини, з максимальною сумою торгів 251,2471 мільйона юанів (без урахування податків). Вісім виробників були обрані як переможці торгів, а сім основних постачальників подали заявки за повною ціною. Цей результат знаменує собою фундаментальну зміну структури попиту та пропозиції в галузі волоконно-оптичного кабелю, що ще більше зміцнює логіку зростання обсягів та цін. Для підприємств, що надаютьОптичні волоконні збірки, це відновлення означає стабільні замовлення, підвищення прибутковості та стійкий попит на високопродуктивні продукти, такі якБроньовані кабелі, системи FTTH та FTTX,МПО/МТРкомпоненти підключення та професійні патч-корди.
Поряд із закупівлею операторів зв'язку, глобальні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту значно стимулюють волоконно-оптичне з'єднання та рішення для волоконно-оптичних мереж. Meta нещодавно оголосила про плани інвестувати понад 10 мільярдів доларів у будівництво нових центрів обробки даних, що безпосередньо стимулює попит на високошвидкісну передачу даних по волоконно-оптичних мережах, високощільні взаємоз'єднання та професійні послуги з встановлення волоконно-оптичних систем. Ці центри обробки даних потребують повного набору продуктів оптичного зв'язку, включаючи роз'єми FC/SC/ST/LC, збірки MPO/MTP, броньовані волоконно-оптичні кабелі та структуровані кабельні системи. На внутрішньому ринку провідні компанії, що займаються штучним інтелектом, готуються до запуску великих моделей нового покоління зі значно покращеними базовими можливостями та функціями агента корпоративного рівня. Ця хвиля оновлень моделей ще більше стимулюватиме інвестиції в обладнання та розширить попит на рішення для волоконно-оптичних продуктів.
Що стосується промислової співпраці, Tianfu Communication створила спільне підприємство із Super X для орієнтації на світовий ринок оптичних з'єднань на основі штучного інтелекту. Партнерство зосереджене на високошвидкісних з'єднаннях та інтегрованих рішеннях для великомасштабних обчислювальних кластерів, що підкреслює важливість волоконно-оптичних кабелів та волоконно-оптичного з'єднання в інфраструктурі штучного інтелекту наступного покоління. Ця тенденція також підтримує постійний розвиток високоцінних продуктів, таких як модулі MPO/MTP, броньовані кабелі, FTTH, FTTX та індивідуальні збірки патч-кордів.
Хоча ринок зазнав короткострокової волатильності після публікації фінансових прогнозів провідних компаній, таких як Inno light та New H3S, довгостроковий оптимізм у секторі оптичного зв'язку залишається незмінним. Галузь переходить від архітектури Scale-OUT до Scale-UP, і міграція оптичних з'єднань у шафи обладнання значно розширить сценарії застосування. Очікується, що технології, такі як CPO, OBO, NPO та OIO, стануть важливими рушійними силами, сприяючи зростанню попиту на оптичні модулі, оптичні пристрої, оптичні чіпи та високопродуктивні волоконно-оптичні кабелі. Провідні виробники з перевагами в технологіях та потужностях поставок отримають значні вигоди, особливо ті, хто має зрілі схеми рішень MPO/MTP, броньованих кабелів, FTTH, FTTX та структурованих волоконно-оптичних збірок.
Забігаючи наперед на 2026–2027 роки, ринок підключаємих оптичних модулів зберігає високий рівень процвітання, тоді як нові технології упаковки та матеріалів поступово рухаються від 0 до 1. Незважаючи на вплив зростання курсу юаня на обмінні прибутки та збитки для експортно-орієнтованих підприємств, цикл зростання будівництва волоконно-оптичних мереж та рішень для волоконно-оптичних вузлів залишається стабільним.
Частка галузевих активів зросла, а оцінки перевищують середній історичний рівень, що відображає сильні ринкові очікування, зумовлені промисловим ланцюгом штучного інтелекту. Модернізація мережі на основі штучного інтелекту та високий закордонний попит дозволяють основним китайським підприємствам повною мірою скористатися перевагами глобальної хвилі обчислювальної інфраструктури. Будівництво обчислювальної інфраструктури нового покоління в Китаї прискорюється, а вітчизняний промисловий ланцюг вступає в новий цикл розвитку, що відкриває нові можливості для встановлення оптоволоконних систем, рішень для оптоволоконних мереж та високоякісних продуктів для оптоволоконного зв'язку. Очікується, що нові технології з'єднання досягнуть точки перегину у 2026 році, відкриваючи більше структурних можливостей.
Попередження про ризик: Комерціалізація нових технологій може бути повільнішою, ніж очікувалося; капітальні витрати постачальників хмарних послуг (CSP) можуть бути нижчими за очікувані; коливання обмінного курсу можуть вплинути на ефективність експортно-орієнтованих підприємств оптичного зв'язку.
Підсумовуючи, відновлення цін на волоконно-оптичний кабель, впровадження масштабних закупівель операторами та вибухове зростання попиту на штучний інтелект разом сприяли процвітанню всієї галузі оптичного зв'язку. Рішення для волоконно-оптичних вузлів, волоконно-оптичні продукти та будівництво волоконно-оптичних мереж вступають у період високого процвітання. Для глобальних клієнтів та галузевих партнерів зосередження на високоякісному волоконно-оптичному з'єднанні, професійних волоконно-оптичних мережевих рішеннях та надійних компонентах, включаючи патч-корди, роз'єми FC/SC/ST/LC, вузли MPO/MTP, броньовані кабелі, FTTH та FTTX, допоможе отримати довгострокові дивіденди розвитку на цьому зростаючому ринку.
