0755-23179541
sales@oyii.net.png)
8618926041961
Det globalefiberoptisk industrigår ind i en stærk opadgående cyklus drevet af kunstig intelligens-infrastruktur,datacenterekspansion og storstilet operatørindkøb. I takt med at AI-computerkraft og digital transformation accelererer, stiger efterspørgslen efter løsninger til optiske fiberenheder,fiberoptisk kabele, ogfibernetværkByggeri fortsætter med at stige på de globale markeder. Denne uges brancheanalyse fokuserer på genopretningen af fiberpriserne, færdiggørelsen af China Mobiles særlige optiske kabelindkøb og det langsigtede vækstpotentiale drevet af AI-drevet optisk sammenkobling. Hele industrikæden, inklusive patchkabler, FC/SC/ST/LC-stik, MPO/MTP-moduler, pansrede kabler, FTTH og ...FTTX-løsninger, drager fordel af en forbedret industristruktur og stigende efterspørgsel.
Et vigtigt højdepunkt i denne uge er den officielle afslutning af China Mobile 2026-2027 Special Fiber Optic Cable Procurement. Projektet dækker en samlet længde på 79.400 kappe-kilometer, svarende til 3,131 millioner kernekilometer, med et maksimalt budloft på RMB 251,2471 millioner (eksklusive moms). Otte producenter blev udvalgt som succesfulde tilbudsgivere, og syv mainstream-leverandører bød til det fulde prisloft. Dette resultat markerer en fundamental vending i udbuds- og efterspørgselsmønsteret i fiberoptiske kabelindustrien, hvilket yderligere konsoliderer logikken med stigende volumen og pris. For virksomheder, der levererOptiske fiberaggregater, betyder denne genopretning stabile ordrer, forbedret rentabilitet og vedvarende efterspørgsel efter højtydende produkter såsomPansrede kabler, FTTH- og FTTX-systemer,MPO/MTPtilslutningskomponenter og professionelle patchkabelprodukter.
Udover indkøb af teleoperatører øger globale investeringer i AI-infrastruktur kraftigt fiberoptisk konnektivitet og fiberoptiske netværksløsninger. Meta annoncerede for nylig planer om at investere mere end 10 milliarder dollars i opførelsen af nye datacentre, hvilket direkte driver efterspørgslen efter højhastigheds-fibernetværkstransmission, højdensitetsforbindelser og professionelle fiberoptiske installationstjenester. Disse datacentre kræver et komplet sæt af optiske kommunikationsprodukter, herunder FC/SC/ST/LC-stik, MPO/MTP-enheder, pansrede fiberoptiske kabler og strukturerede kabelsystemer. På hjemmemarkedet forbereder førende AI-virksomheder sig på at lancere en ny generation af store modeller med betydeligt forbedrede grundlæggende funktioner og agentfunktioner på virksomhedsniveau. Denne bølge af modelopgraderinger vil yderligere drive hardwareinvesteringer og øge efterspørgslen efter fiberoptiske produktløsninger.
Inden for industrielt samarbejde har Tianfu Communication etableret et joint venture med Super X for at målrette det globale marked for optisk sammenkobling af kunstig intelligens. Partnerskabet fokuserer på højhastighedsforbindelser og integrerede løsninger til store computerklynger og fremhæver vigtigheden af fiberoptiske kabler og fiberoptisk konnektivitet i næste generations AI-infrastruktur. Denne tendens understøtter også den kontinuerlige udvikling af produkter med høj værdi, såsom MPO/MTP-moduler, pansrede kabler, FTTH, FTTX og tilpassede patchkabelsamlinger.
Selvom markedet har oplevet kortsigtet volatilitet efter offentliggørelsen af finansielle prognoser fra førende virksomheder som Inno light og New H3S, forbliver den langsigtede optimisme i den optiske kommunikationssektor uændret. Branchen skifter fra Scale-OUT til Scale-UP-arkitektur, og migreringen af optisk sammenkobling til udstyrsskabe vil i høj grad udvide anvendelsesscenarierne. Teknologier, herunder CPO, OBO, NPO og OIO, forventes at blive vigtige drivkræfter, der fremmer væksten i efterspørgslen efter optiske moduler, optiske enheder, optiske chips og højtydende fiberoptiske kabler. Førende producenter med fordele inden for teknologi og leveringskapacitet vil drage betydelig fordel, især dem med modne layouts inden for MPO/MTP, pansrede kabler, FTTH, FTTX og strukturerede optiske fiberassemblies-løsninger.
Fremadrettet mod 2026-2027 opretholder markedet for stikbare optiske moduler stærk velstand, mens nye emballage- og materialeteknologier gradvist bevæger sig fra 0 til 1. Trods effekten af RMB-stigning på valutakursgevinster og -tab for eksportorienterede virksomheder, forbliver den opadgående cyklus for fibernetværkskonstruktion og optiske fiberassemblies-løsninger stabil.
Branchebeholdningerne er steget, og værdiansættelserne er over det historiske gennemsnit, hvilket afspejler stærke markedsforventninger drevet af AI-industrikæden. AI-drevne netværksopgraderinger og stærk udenlandsk efterspørgsel giver kinesiske kernevirksomheder mulighed for fuldt ud at drage fordel af den globale bølge af computerinfrastruktur. Kinas nye generation af computerinfrastrukturopbygning accelererer, og den indenlandske industrikæde går ind i en ny udviklingscyklus, hvilket bringer nye muligheder for fiberoptisk installation, fiberoptiske netværksløsninger og avancerede fiberoptiske tilslutningsprodukter. Nye forbindelsesteknologier forventes at nå et vendepunkt i 2026 og åbne op for flere strukturelle muligheder.
Risikoadvarsel: Kommercialiseringen af nye teknologier kan være langsommere end forventet; kapitaludgifter hos cloud-udbydere (CSP'er) kan blive lavere end forventet; valutakursudsving kan påvirke resultaterne for eksportorienterede optiske kommunikationsvirksomheder.
Kort sagt har genopretningen af priserne på fiberoptiske kabler, implementeringen af storstilet operatørindkøb og eksplosionen i efterspørgslen efter AI i fællesskab fremmet velstanden i hele den optiske kommunikationsindustri. Optiske fiberassemblies-løsninger, fiberoptiske produkter og fibernetværkskonstruktion går ind i en periode med høj velstand. For globale kunder og industripartnere vil fokus på fiberoptisk konnektivitet af høj kvalitet, professionelle fiberoptiske netværksløsninger og pålidelige komponenter, herunder patchkabler, FC/SC/ST/LC-stik, MPO/MTP-assemblies, pansrede kabler, FTTH og FTTX, bidrage til langsigtede udviklingsudbytter på dette voksende marked.
