أخبار - تقرير أسبوعي عن صناعة الاتصالات: حلول تجميع الألياف الضوئية والطلب المتزايد على كابلات الألياف الضوئية مدفوع بالذكاء الاصطناعي وعمليات الشراء من شركة تشاينا موبايل

العالمصناعة الألياف الضوئيةيدخل في دورة تصاعدية قوية مدفوعة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي،مركز البياناتالتوسع، وعمليات الشراء واسعة النطاق من قبل المشغلين. ومع تسارع قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يزداد الطلب على حلول تجميعات الألياف الضوئية.كابل الألياف الضوئيةe، وشبكة الألياف الضوئيةيستمر قطاع الإنشاءات في النمو في الأسواق العالمية. ويركز استعراض هذا الأسبوع على انتعاش أسعار الألياف الضوئية، وإتمام شركة تشاينا موبايل لعملية شراء كابلات الألياف الضوئية الخاصة، وإمكانات النمو طويلة الأجل المدفوعة بتقنية الربط البصري المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك سلسلة التوريد الصناعية بأكملها، بما في ذلك أسلاك التوصيل، وموصلات FC/SC/ST/LC، ووحدات MPO/MTP، والكابلات المدرعة، وتقنية FTTH، و...حلول FTTXتستفيد من تحسن هيكل الصناعة وزيادة الطلب.

من أبرز أحداث هذا الأسبوع الإعلان الرسمي عن إتمام عملية شراء كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشركة تشاينا موبايل للفترة 2026-2027. يغطي المشروع مساحة إجمالية قدرها 79,400 كيلومتر من الغلاف الخارجي، أي ما يعادل 3.131 مليون كيلومتر من الألياف الأساسية، بحد أقصى للمناقصة قدره 251.2471 مليون يوان صيني (باستثناء الضرائب). تم اختيار ثماني شركات مصنعة كفائزة بالمناقصة، بينما قدمت سبع شركات موردة رئيسية عروضًا بالسعر الأقصى المحدد. تمثل هذه النتيجة تحولًا جذريًا في نمط العرض والطلب في صناعة كابلات الألياف الضوئية، مما يعزز منطق ارتفاع حجم الإنتاج وسعره. بالنسبة للشركات التي تقدمجمعيات الألياف الضوئيةوهذا الانتعاش يعني استقرار الطلبات، وتحسين الربحية، واستمرار الطلب على المنتجات عالية الأداء مثلكابلات مدرعةأنظمة FTTH و FTTX،MPO/MTPمكونات التوصيل، ومنتجات أسلاك التوصيل الاحترافية.

إلى جانب عمليات شراء خدمات شركات الاتصالات، يُسهم الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز الاتصال عبر الألياف الضوئية وحلول شبكاتها. وقد أعلنت شركة ميتا مؤخرًا عن خطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في إنشاء مراكز بيانات جديدة، مما يُحفز الطلب بشكل مباشر على نقل البيانات عبر شبكات الألياف الضوئية عالية السرعة، والربط البيني عالي الكثافة، وخدمات تركيب الألياف الضوئية الاحترافية. تتطلب مراكز البيانات هذه مجموعة كاملة من منتجات الاتصالات الضوئية، بما في ذلك موصلات FC/SC/ST/LC، ومجموعات MPO/MTP، وكابلات الألياف الضوئية المدرعة، وأنظمة الكابلات الهيكلية. وفي السوق المحلية، تستعد شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لإطلاق نماذج كبيرة من الجيل الجديد بقدرات أساسية مُحسّنة بشكل ملحوظ ووظائف وكيل على مستوى المؤسسات. ستُسهم هذه الموجة من ترقيات النماذج في زيادة الاستثمار في الأجهزة وتوسيع الطلب على حلول منتجات الألياف الضوئية.

في مجال التعاون الصناعي، أقامت شركة تيانفو للاتصالات مشروعًا مشتركًا مع شركة سوبر إكس لاستهداف سوق الربط البصري العالمي للذكاء الاصطناعي. وتركز هذه الشراكة على الاتصالات عالية السرعة والحلول المتكاملة لمجموعات الحوسبة واسعة النطاق، مما يُبرز أهمية كابلات الألياف الضوئية وتقنية الربط عبر الألياف الضوئية في البنية التحتية للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. كما يدعم هذا التوجه التطوير المستمر لمنتجات عالية القيمة مثل وحدات MPO/MTP، والكابلات المدرعة، وتقنية FTTH، وتقنية FTTX، ومجموعات أسلاك التوصيل المُخصصة.

على الرغم من تقلبات السوق قصيرة الأجل عقب إصدار التوقعات المالية من قبل شركات رائدة مثل Innolight وNew H3S، إلا أن التفاؤل طويل الأجل في قطاع الاتصالات الضوئية لا يزال قائماً. يشهد القطاع تحولاً من بنية التوسع الأفقي (Scale-Out) إلى بنية التوسع الرأسي (Scale-Up)، وسيؤدي دمج الربط البصري في خزائن المعدات إلى توسيع نطاق التطبيقات بشكل كبير. من المتوقع أن تصبح تقنيات مثل CPO وOBO وNPO وOIO محركات رئيسية، مما يعزز نمو الطلب على الوحدات الضوئية والأجهزة والرقائق الضوئية وكابلات الألياف الضوئية عالية الأداء. سيستفيد المصنعون الرائدون الذين يتمتعون بمزايا تقنية وقدرة توريد كبيرة، لا سيما أولئك الذين لديهم حلول متكاملة في MPO/MTP والكابلات المدرعة وFTTH وFTTX وتجميعات الألياف الضوئية المهيكلة.

وبالنظر إلى عامي 2026-2027، يحافظ سوق الوحدات البصرية القابلة للتوصيل على ازدهار قوي، في حين أن تقنيات التغليف والمواد الجديدة تنتقل تدريجياً من الصفر إلى الواحد. وعلى الرغم من تأثير ارتفاع قيمة اليوان الصيني على مكاسب وخسائر الصرف للشركات الموجهة للتصدير، فإن الدورة التصاعدية لبناء شبكات الألياف وحلول تجميع الألياف البصرية تظل مستقرة.

ارتفعت حصص الشركات في القطاع وتجاوزت تقييماتها المتوسط التاريخي، مما يعكس توقعات السوق القوية المدفوعة بسلسلة التوريد الصناعية للذكاء الاصطناعي. وتتيح ترقيات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطلب الخارجي القوي للشركات الصينية الأساسية الاستفادة الكاملة من موجة البنية التحتية الحاسوبية العالمية. ويتسارع بناء الجيل الجديد من البنية التحتية الحاسوبية في الصين، وتدخل سلسلة التوريد المحلية دورة تطوير جديدة، مما يوفر فرصًا جديدة لتركيب الألياف الضوئية، وحلول شبكات الألياف الضوئية، ومنتجات الاتصال المتطورة بالألياف الضوئية. ومن المتوقع أن تصل تقنيات الاتصال الجديدة إلى نقطة تحول في عام 2026، مما يفتح المزيد من الفرص الهيكلية.

تحذير من المخاطر: قد يكون تسويق التقنيات الجديدة أبطأ من المتوقع؛ وقد لا يرقى الإنفاق الرأسمالي لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية إلى مستوى التوقعات؛ وقد تؤثر تقلبات أسعار الصرف على أداء شركات الاتصالات البصرية الموجهة للتصدير.

باختصار، ساهم انتعاش أسعار كابلات الألياف الضوئية، وتنفيذ عمليات الشراء واسعة النطاق من قبل شركات الاتصالات، والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في تعزيز ازدهار قطاع الاتصالات الضوئية بأكمله. وتشهد حلول تجميعات الألياف الضوئية، ومنتجات الألياف الضوئية، وبناء شبكات الألياف الضوئية، فترة ازدهار كبيرة. وبالنسبة للعملاء العالميين وشركاء الصناعة، فإن التركيز على جودة توصيلات الألياف الضوئية، وحلول شبكات الألياف الضوئية الاحترافية، والمكونات الموثوقة، بما في ذلك أسلاك التوصيل، وموصلات FC/SC/ST/LC، وتجميعات MPO/MTP، والكابلات المدرعة، وتقنية FTTH، وتقنية FTTX، سيساعد على تحقيق مكاسب طويلة الأجل في هذا السوق المتنامي.