ข่าว - รายงานประจำสัปดาห์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม: ความต้องการโซลูชันการประกอบใยแก้วนำแสงและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์และการจัดซื้อจัดจ้างของไชน่าโมบายล์

ทั่วโลกอุตสาหกรรมใยแก้วนำแสงกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ศูนย์ข้อมูลการขยายตัวและการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เนื่องจากพลังการประมวลผลของ AI และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเร่งตัวขึ้น ความต้องการโซลูชันชุดประกอบใยแก้วนำแสงจึงเพิ่มขึ้นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงe, และเครือข่ายใยแก้วนำแสงการก่อสร้างยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวของราคาไฟเบอร์ การจัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพิเศษของ China Mobile ที่เสร็จสมบูรณ์ และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงที่ใช้ AI ครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงสายต่อพ่วง ขั้วต่อ FC/SC/ST/LC โมดูล MPO/MTP สายเคเบิลหุ้มเกราะ FTTH และอื่นๆโซลูชัน FTTXซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ไฮไลท์สำคัญในสัปดาห์นี้คือ การเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการของการจัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพิเศษสำหรับ China Mobile ปี 2026–2027 โครงการนี้ครอบคลุมระยะทางรวม 79,400 กิโลเมตร (เทียบเท่ากับ 3.131 ล้านกิโลเมตรของแกนกลาง) โดยมีวงเงินประมูลสูงสุด 251.2471 ล้านหยวน (ไม่รวมภาษี) มีผู้ผลิต 8 รายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูล และซัพพลายเออร์รายใหญ่ 7 รายได้เสนอราคาเต็มวงเงิน ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เป็นการตอกย้ำตรรกะของปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการชุดประกอบใยแก้วนำแสงการฟื้นตัวนี้หมายถึงคำสั่งซื้อที่คงที่ ผลกำไรที่ดีขึ้น และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่นสายเคเบิลหุ้มเกราะระบบ FTTH และ FTTXเอ็มพีโอ/เอ็มทีพีส่วนประกอบการเชื่อมต่อ และผลิตภัณฑ์สายต่อแบบมืออาชีพ

นอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการแล้ว การลงทุนทั่วโลกในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงและโซลูชันเครือข่ายใยแก้วนำแสงอย่างมาก Meta เพิ่งประกาศแผนการลงทุนมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการการส่งสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง การเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง และบริการติดตั้งใยแก้วนำแสงระดับมืออาชีพ ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ต้องการผลิตภัณฑ์การสื่อสารด้วยแสงครบชุด รวมถึงตัวเชื่อมต่อ FC/SC/ST/LC ชุดประกอบ MPO/MTP สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหุ้มเกราะ และระบบสายเคเบิลแบบมีโครงสร้าง ในตลาดภายในประเทศ บริษัท AI ชั้นนำกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวรุ่นขนาดใหญ่รุ่นใหม่ที่มีความสามารถพื้นฐานที่ดีขึ้นอย่างมากและฟังก์ชัน Agent ระดับองค์กร การอัพเกรดรุ่นนี้จะผลักดันการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และขยายความต้องการโซลูชันผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงต่อไป

ในด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรม Tianfu Communication ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Super X เพื่อเจาะตลาดการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงสำหรับ AI ทั่วโลก ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อความเร็วสูงและโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยุคใหม่ แนวโน้มนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น โมดูล MPO/MTP สายเคเบิลหุ้มเกราะ FTTH FTTX และชุดประกอบสายต่อแบบกำหนดเอง

แม้ว่าตลาดจะประสบกับความผันผวนในระยะสั้นหลังจากที่บริษัทชั้นนำอย่าง Innolight และ New H3S ได้เผยแพร่การคาดการณ์ทางการเงิน แต่ความเชื่อมั่นในระยะยาวของภาคส่วนการสื่อสารด้วยแสงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมแบบ Scale-OUT ไปสู่ Scale-UP และการย้ายการเชื่อมต่อด้วยแสงไปยังตู้เก็บอุปกรณ์จะช่วยขยายขอบเขตการใช้งานอย่างมาก เทคโนโลยีต่างๆ เช่น CPO, OBO, NPO และ OIO คาดว่าจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของความต้องการโมดูลแสง อุปกรณ์แสง ชิปแสง และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประสิทธิภาพสูง ผู้ผลิตชั้นนำที่มีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและกำลังการผลิตจะได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรูปแบบที่พัฒนาแล้วในโซลูชัน MPO/MTP, สายเคเบิลหุ้มเกราะ, FTTH, FTTX และชุดประกอบใยแก้วนำแสงแบบมีโครงสร้าง

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2026–2027 ตลาดโมดูลออปติคอลแบบเสียบปลั๊กยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุใหม่ๆ กำลังค่อยๆ พัฒนาจาก 0 ไปสู่ 1 แม้ว่าการแข็งค่าของเงินหยวนจะมีผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวิสาหกิจที่เน้นการส่งออก แต่แนวโน้มขาขึ้นของการก่อสร้างเครือข่ายใยแก้วนำแสงและโซลูชันการประกอบใยแก้วนำแสงยังคงมีเสถียรภาพ

สัดส่วนการถือครองหุ้นในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและมูลค่าบริษัทสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของตลาดที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI การอัพเกรดเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความต้องการที่แข็งแกร่งในต่างประเทศช่วยให้องค์กรหลักของจีนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลระดับโลก การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลยุคใหม่ของจีนกำลังเร่งตัวขึ้น และห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในประเทศกำลังเข้าสู่รอบการพัฒนาใหม่ นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ สำหรับการติดตั้งใยแก้วนำแสง โซลูชันเครือข่ายใยแก้วนำแสง และผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงระดับไฮเอนด์ คาดว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อใหม่จะถึงจุดเปลี่ยนในปี 2026 ซึ่งจะเปิดโอกาสเชิงโครงสร้างมากขึ้น

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในเชิงพาณิชย์อาจช้ากว่าที่คาดไว้ การลงทุนของบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์ (CSPs) อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทด้านการสื่อสารด้วยแสงที่เน้นการส่งออก

โดยสรุปแล้ว การฟื้นตัวของราคาเคเบิลใยแก้วนำแสง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการ และความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสงโดยรวม โซลูชันการประกอบใยแก้วนำแสง ผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสง และการก่อสร้างเครือข่ายใยแก้วนำแสงกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสูงสุด สำหรับลูกค้าทั่วโลกและพันธมิตรในอุตสาหกรรม การมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงคุณภาพสูง โซลูชันเครือข่ายใยแก้วนำแสงระดับมืออาชีพ และส่วนประกอบที่เชื่อถือได้ รวมถึงสายต่อพ่วง ขั้วต่อ FC/SC/ST/LC ชุดประกอบ MPO/MTP สายเคเบิลหุ้มเกราะ FTTH และ FTTX จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาในระยะยาวในตลาดที่กำลังเติบโตนี้