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CRUと国内通信調達データによると、従来の通信とFTTH展開の基盤となる主力G.652.Dシングルモードファイバーは、2025年初頭から累計で30%以上の価格上昇を記録している。2025年12月下旬から2026年1月中旬にかけて、G.652.Dファイバーの価格は、ファイバー1キロメートルあたり約20元から35元以上に急騰し、地域によっては44元を超える価格も出ている。ハイエンドおよび特殊ファイバーセグメントでは、さらに急激な上昇が見られる。データセンターや軍用ドローン通信システムに広く採用されている曲げに強いG.657.Aファイバーは、わずか1か月でファイバー1キロメートルあたり30元から50元以上に急騰した。 G.654.E超低損失長距離ファイバー、OM5高帯域幅マルチモードファイバー、中空コアファイバーは20%から30%のプレミアム価格となり、中空コアファイバー価格は標準的なG.652.Dファイバーの1000倍近くに達している。一方、長らく安定化の基準となっていた通信事業者の集中調達価格は著しく回復しており、China Towerの2025～2026年GYTA G.652.D 24芯ケーブル調達では、シースキロメートルあたり1197元という基準価格が設定され、China Telecomの地域調達では最大49%高い価格を記録し、市場全体の回復が確認された。
AIコンピューティングインフラストラクチャの指数関数的な拡大は、世界の光ファイバーの需給ダイナミクスを根本的に変える決定的な触媒となっています。業界の分析によると、AIに最適化されたハイパースケールデータセンターは、従来のクラウド施設よりも5～10倍の光ファイバーインフラストラクチャを消費しており、データセンター相互接続（DCI）とデータセンター内高速相互接続が最も急速に成長している需要セグメントとして浮上しています。CRUのデータによると、世界のデータセンター光ファイバー需要は2025年に前年比75.9%急増し、このセグメントは2024年のわずか5%から2027年には世界の光ファイバー需要全体の30%を占めると予測されています。大規模言語モデルのトレーニングと推論競争をリードする北米のハイパースケーラーは、高性能光ファイバー製品を大量に発注しており、特殊光ファイバーの世界的在庫が枯渇し、バリューチェーン全体で連鎖的な供給不足を引き起こしています。これに加えて、無人航空機（UAV）通信システムからの軍事グレードの光ファイバー需要が、重要な増加要因として浮上しており、2025年にはUAVの光ファイバー年間需要が5000万～6000万光キロメートルに達し、世界の総需要の約10％を占める見込みです。
供給面では、柔軟性に欠ける生産能力と長い上流拡張サイクルが慢性的な供給ボトルネックを生み出し、市場の逼迫を増幅させている。重要な上流原材料である光ファイバープリフォームは、非常に複雑な製造プロセスを必要とし、標準的な拡張サイクルは18～24ヶ月である。つまり、2025年に開始された新規生産能力は、2026年または2027年まで商業化されないことになる。長江光ファイバーケーブル、恒通光電、ファイバーホームなどの世界有数のメーカーは、限られたプリフォームおよびファイバー生産能力を戦略的に高収益の特殊ファイバーラインに再配分し、従来の通信およびFTTxアプリケーション向けの標準G.652.Dファイバーの生産量を直接的に削減している。この生産能力の転用は、業界全体の生産能力が理論的には安定しているにもかかわらず、主流市場における供給不足を悪化させている。さらに、北米、中東、東南アジアからの旺盛な海外需要が、中国における需要の急増を招いている。光ファイバーケーブル輸出の増加は国内供給をさらに逼迫させ、大量注文の工場出荷価格を押し上げる。
需給モデリングに裏付けられた業界のコンセンサスによれば、この価格上昇傾向は2026年まで続き、強気相場は2～3年続くと見込まれています。世界の光ファイバー需要は2027年までに8億ファイバーキロメートルを超えると予測されていますが、生産能力転換による生産効率の低下により、実質的な供給は遅れる見込みです。特殊光ファイバー生産ラインは標準光ファイバー生産ラインよりも30%低い効率で稼働しており、実際の供給ギャップは予測の5%レベルを超えて拡大しています。企業購買担当者にとって、積極的なリスク軽減戦略は不可欠です。資格のあるプリフォーム統合メーカーとの長期契約の確保、国内外のベンダーへの供給源の多様化、優先度の高いG.652.D、G.657.A、OM5光ファイバーの在庫計画の優先などにより、コスト変動に対する緩衝材となります。集中調達を計画している通信事業者や、大規模なデータセンター構築を実施している開発業者は、長期的な価格予測をプロジェクト予算編成およびサプライチェーンリスク管理の枠組みに組み込むべきである。
世界の光ファイバーケーブル市場が需要主導型の変革期を迎える中、業界関係者は事後対応型のコスト管理から、事前対応型の戦略的計画へと移行する必要があります。プリフォームの生産能力リリースを監視し、AIによる需要変動を追跡し、データ駆動型のサプライチェーン最適化を活用することで、企業は市場の変動に対応し、進化し続ける世界の光通信エコシステムにおいて競争優位性を確保することができます。
