0755-23179541
sales@oyii.net.png)
8618926041961
Globalnyprzemysł światłowodowywkracza w silny cykl wzrostowy napędzany infrastrukturą sztucznej inteligencji,centrum danychekspansji i zakupów operatorów na dużą skalę. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie zespołów światłowodowych.kabel światłowodowye, Isieć światłowodowaBudownictwo nadal rośnie na rynkach globalnych. Przegląd branży w tym tygodniu koncentruje się na odbudowie cen światłowodów, zakończeniu specjalnego przetargu na kable optyczne dla China Mobile oraz długoterminowym potencjale wzrostu napędzanym przez połączenia optyczne oparte na sztucznej inteligencji. Cały łańcuch przemysłowy, w tym kable krosowe, złącza FC/SC/ST/LC, moduły MPO/MTP, kable pancerne, FTTH i…Rozwiązania FTTX, korzysta z udoskonalonej struktury branży i rosnącego popytu.
Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest oficjalne zakończenie specjalnego przetargu na kable światłowodowe China Mobile na lata 2026–2027. Projekt obejmuje łączną skalę 79 400 kilometrów kabli osłonowych, co odpowiada 3,131 miliona kilometrów kabli rdzeniowych, z maksymalnym limitem ofertowym wynoszącym 251,2471 miliona RMB (bez podatku). Osiemnastu producentów zostało wybranych jako zwycięzcy przetargu, a siedmiu głównych dostawców złożyło oferty z pełną ceną maksymalną. Wynik ten oznacza fundamentalną zmianę relacji podaż-popyt w branży kabli światłowodowych, dodatkowo wzmacniając logikę wzrostu wolumenu i cen. Dla przedsiębiorstw świadczących usługiZespoły światłowodów optycznych, to ożywienie oznacza stabilne zamówienia, lepszą rentowność i utrzymujący się popyt na produkty o wysokiej wydajności, takie jakKable pancerne, systemy FTTH i FTTX,MPO/MTPkomponenty łączności i profesjonalne produkty typu patchcord.
Oprócz zakupów operatorów, globalne inwestycje w infrastrukturę AI znacząco zwiększają łączność światłowodową i rozwiązania sieci światłowodowych. Meta ogłosiła niedawno plany zainwestowania ponad 10 miliardów dolarów w budowę nowych centrów danych, co bezpośrednio napędza popyt na szybką transmisję światłowodową, połączenia o wysokiej gęstości oraz profesjonalne usługi instalacji światłowodów. Centra te wymagają pełnego zestawu produktów do komunikacji optycznej, w tym złączy FC/SC/ST/LC, zespołów MPO/MTP, opancerzonych kabli światłowodowych oraz systemów okablowania strukturalnego. Na rynku krajowym wiodące firmy z branży AI przygotowują się do wprowadzenia na rynek dużych modeli nowej generacji o znacznie ulepszonych podstawowych możliwościach i funkcjach agentów na poziomie korporacyjnym. Ta fala modernizacji modeli dodatkowo zwiększy inwestycje w sprzęt i popyt na rozwiązania z zakresu produktów światłowodowych.
W zakresie współpracy przemysłowej, Tianfu Communication utworzyło spółkę joint venture z Super X, której celem jest globalny rynek optycznych połączeń międzysystemowych dla sztucznej inteligencji (AI). Partnerstwo koncentruje się na szybkich połączeniach i zintegrowanych rozwiązaniach dla klastrów obliczeniowych dużej skali, podkreślając znaczenie kabli światłowodowych i łączności światłowodowej w infrastrukturze AI nowej generacji. Trend ten wspiera również ciągły rozwój produktów o wysokiej wartości, takich jak moduły MPO/MTP, kable pancerne, FTTH, FTTX oraz niestandardowe zestawy kabli krosowych.
Chociaż rynek doświadczył krótkoterminowej zmienności po opublikowaniu prognoz finansowych przez wiodące firmy, takie jak Inno Light i New H3S, długoterminowy optymizm w sektorze komunikacji optycznej pozostaje niezmienny. Branża przechodzi z architektury Scale-OUT do Scale-UP, a migracja połączeń optycznych do szaf sprzętowych znacznie rozszerzy spektrum zastosowań. Oczekuje się, że technologie takie jak CPO, OBO, NPO i OIO staną się ważnymi czynnikami napędzającymi wzrost popytu na moduły optyczne, urządzenia optyczne, układy scalone i wysokowydajne kable światłowodowe. Wiodący producenci z przewagą technologiczną i możliwościami dostaw odniosą znaczące korzyści, zwłaszcza ci z dojrzałymi rozwiązaniami w zakresie MPO/MTP, kabli pancernych, FTTH, FTTX i strukturalnych zespołów światłowodowych.
Patrząc w przyszłość na lata 2026–2027, rynek modułów optycznych typu plug-in utrzymuje silną koniunkturę, podczas gdy nowe technologie pakowania i materiałowe stopniowo przechodzą od zera do jednego. Pomimo wpływu aprecjacji juana na zyski i straty walutowe przedsiębiorstw nastawionych na eksport, wzrostowy cykl budowy sieci światłowodowych i rozwiązań z zakresu zespołów światłowodowych pozostaje stabilny.
Udziały w branży wzrosły, a wyceny są wyższe od średniej historycznej, co odzwierciedla silne oczekiwania rynkowe napędzane przez łańcuch przemysłowy sztucznej inteligencji. Modernizacje sieci oparte na sztucznej inteligencji i silny popyt zagraniczny pozwalają chińskim przedsiębiorstwom z sektora centralnego w pełni korzystać z globalnej fali rozwoju infrastruktury obliczeniowej. Budowa infrastruktury obliczeniowej nowej generacji w Chinach przyspiesza, a krajowy łańcuch przemysłowy wkracza w nowy cykl rozwoju, otwierając nowe możliwości w zakresie instalacji światłowodów, rozwiązań sieci światłowodowych i wysokiej klasy produktów łączności światłowodowej. Oczekuje się, że nowe technologie połączeń osiągną punkt zwrotny w 2026 roku, otwierając nowe możliwości strukturalne.
Ostrzeżenie o ryzyku: Komercjalizacja nowych technologii może przebiegać wolniej niż oczekiwano; nakłady inwestycyjne dostawców usług w chmurze (CSP) mogą okazać się niższe od oczekiwań; wahania kursów walut mogą mieć wpływ na wyniki przedsiębiorstw zajmujących się komunikacją optyczną nastawionych na eksport.
Podsumowując, wzrost cen kabli światłowodowych, wdrożenie masowych zakupów operatorów oraz gwałtowny wzrost popytu na sztuczną inteligencję (AI) wspólnie przyczyniły się do rozwoju całej branży komunikacji optycznej. Rozwiązania w zakresie zespołów światłowodowych, produkty światłowodowe i budowa sieci światłowodowych wkraczają w okres wysokiej prosperity. Dla globalnych klientów i partnerów branżowych, skupienie się na wysokiej jakości łączności światłowodowej, profesjonalnych rozwiązaniach dla sieci światłowodowych oraz niezawodnych komponentach, takich jak kable krosowe, złącza FC/SC/ST/LC, zespoły MPO/MTP, kable pancerne, FTTH i FTTX, pomoże w osiągnięciu długoterminowych korzyści rozwojowych na tym rozwijającym się rynku.
