0755-23179541
sales@oyii.net.png)
8618926041961
Toàn cầungành công nghiệp sợi quangđang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.trung tâm dữ liệumở rộng và mua sắm quy mô lớn của các nhà khai thác. Khi sức mạnh tính toán của AI và quá trình chuyển đổi số tăng tốc, nhu cầu về các giải pháp lắp ráp cáp quang cũng tăng lên.cáp quange, Vàmạng cáp quangNgành xây dựng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Bản tin tổng quan ngành tuần này tập trung vào sự phục hồi giá cáp quang, việc hoàn tất hợp đồng mua sắm cáp quang đặc biệt của China Mobile và tiềm năng tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi kết nối quang học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ chuỗi công nghiệp, bao gồm dây vá, đầu nối FC/SC/ST/LC, mô-đun MPO/MTP, cáp bọc thép, FTTH, vàGiải pháp FTTXđang được hưởng lợi từ cơ cấu ngành được cải thiện và nhu cầu ngày càng tăng.
Một điểm nhấn quan trọng trong tuần này là việc chính thức hoàn tất quá trình đấu thầu cáp quang đặc biệt của China Mobile giai đoạn 2026–2027. Dự án có tổng quy mô 79.400 km vỏ cáp, tương đương 3,131 triệu km lõi cáp, với mức giá đấu thầu tối đa là 251,2471 triệu RMB (chưa bao gồm thuế). Tám nhà sản xuất đã được chọn là nhà thầu trúng thầu, và bảy nhà cung cấp chính đã đấu thầu ở mức giá trần. Kết quả này đánh dấu một sự đảo ngược cơ bản trong mô hình cung cầu của ngành công nghiệp cáp quang, củng cố hơn nữa logic về khối lượng và giá cả tăng lên. Đối với các doanh nghiệp cung cấpCác cụm sợi quangSự phục hồi này đồng nghĩa với việc đơn đặt hàng ổn định, lợi nhuận được cải thiện và nhu cầu bền vững đối với các sản phẩm hiệu suất cao như...Cáp bọc thépHệ thống FTTH và FTTX,MPO/MTPCác linh kiện kết nối và các sản phẩm dây vá chuyên nghiệp.
Cùng với việc mua sắm thiết bị viễn thông, đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng AI đang thúc đẩy mạnh mẽ kết nối cáp quang và các giải pháp mạng cáp quang. Meta gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ đô la vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới, điều này trực tiếp thúc đẩy nhu cầu về truyền dẫn mạng cáp quang tốc độ cao, kết nối mật độ cao và dịch vụ lắp đặt cáp quang chuyên nghiệp. Các trung tâm dữ liệu này yêu cầu một bộ đầy đủ các sản phẩm truyền thông quang học, bao gồm đầu nối FC/SC/ST/LC, cụm MPO/MTP, cáp quang bọc thép và hệ thống cáp cấu trúc. Tại thị trường trong nước, các công ty AI hàng đầu đang chuẩn bị ra mắt các mô hình lớn thế hệ mới với khả năng cơ bản được cải thiện đáng kể và các chức năng Agent cấp doanh nghiệp. Làn sóng nâng cấp mô hình này sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư phần cứng và mở rộng nhu cầu về các giải pháp sản phẩm cáp quang.
Về hợp tác công nghiệp, Tianfu Communication đã thành lập liên doanh với Super X để nhắm đến thị trường kết nối quang học AI toàn cầu. Quan hệ đối tác này tập trung vào các kết nối tốc độ cao và các giải pháp tích hợp cho các cụm máy tính quy mô lớn, nhấn mạnh tầm quan trọng của cáp quang và kết nối quang học trong cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo. Xu hướng này cũng hỗ trợ sự phát triển liên tục của các sản phẩm giá trị cao như mô-đun MPO/MTP, cáp bọc thép, FTTH, FTTX và các bộ dây vá tùy chỉnh.
Mặc dù thị trường đã trải qua biến động ngắn hạn sau khi các công ty hàng đầu như Innolight và New H3S công bố dự báo tài chính, nhưng triển vọng dài hạn trong lĩnh vực truyền thông quang học vẫn không thay đổi. Ngành công nghiệp đang chuyển từ kiến trúc Scale-OUT sang Scale-UP, và việc chuyển đổi kết nối quang học vào các tủ thiết bị sẽ mở rộng đáng kể các kịch bản ứng dụng. Các công nghệ bao gồm CPO, OBO, NPO và OIO được kỳ vọng sẽ trở thành những động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu đối với các mô-đun quang học, thiết bị quang học, chip quang học và cáp quang hiệu suất cao. Các nhà sản xuất hàng đầu có lợi thế về công nghệ và năng lực cung cấp sẽ được hưởng lợi đáng kể, đặc biệt là những nhà sản xuất có bố cục hoàn thiện trong các giải pháp MPO/MTP, cáp bọc thép, FTTH, FTTX và các giải pháp lắp ráp cáp quang cấu trúc.
Nhìn về giai đoạn 2026-2027, thị trường module quang cắm ghép vẫn duy trì sự phát triển mạnh mẽ, trong khi các công nghệ đóng gói và vật liệu mới đang dần được ứng dụng rộng rãi. Mặc dù sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ có ảnh hưởng đến lãi lỗ tỷ giá hối đoái của các doanh nghiệp hướng xuất khẩu, chu kỳ tăng trưởng của việc xây dựng mạng lưới cáp quang và các giải pháp lắp ráp cáp quang vẫn ổn định.
Lượng vốn sở hữu trong ngành đã tăng lên và định giá cao hơn mức trung bình lịch sử, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường được thúc đẩy bởi chuỗi công nghiệp AI. Việc nâng cấp mạng lưới dựa trên AI và nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài cho phép các doanh nghiệp cốt lõi của Trung Quốc hưởng lợi tối đa từ làn sóng cơ sở hạ tầng điện toán toàn cầu. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán thế hệ mới của Trung Quốc đang tăng tốc, và chuỗi công nghiệp trong nước đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, mang lại những cơ hội mới cho việc lắp đặt cáp quang, giải pháp mạng cáp quang và các sản phẩm kết nối cáp quang cao cấp. Các công nghệ kết nối mới dự kiến sẽ đạt điểm uốn vào năm 2026, mở ra nhiều cơ hội mang tính cấu trúc hơn.
Cảnh báo rủi ro: Việc thương mại hóa các công nghệ mới có thể diễn ra chậm hơn dự kiến; chi tiêu vốn của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) có thể không đạt kỳ vọng; biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp truyền thông quang học hướng xuất khẩu.
Tóm lại, sự phục hồi giá cáp quang, việc thực hiện mua sắm quy mô lớn của các nhà mạng và sự bùng nổ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đã cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng của toàn bộ ngành công nghiệp truyền thông quang học. Các giải pháp lắp ráp cáp quang, sản phẩm cáp quang và xây dựng mạng cáp quang đang bước vào thời kỳ thịnh vượng. Đối với khách hàng toàn cầu và các đối tác trong ngành, việc tập trung vào kết nối cáp quang chất lượng cao, các giải pháp mạng cáp quang chuyên nghiệp và các linh kiện đáng tin cậy bao gồm dây vá, đầu nối FC/SC/ST/LC, cụm MPO/MTP, cáp bọc thép, FTTH và FTTX sẽ giúp nắm bắt được lợi nhuận phát triển lâu dài trong thị trường đang phát triển này.
