Новости - Еженедельный отчет по телекоммуникационной отрасли: Решения для оптоволоконных сборок и резкий рост спроса на оптоволоконные кабели обусловлены ИИ и закупками мобильной связи в Китае.

глобальныйволоконно-оптическая промышленностьвступает в период сильного роста, обусловленного развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.центр обработки данныхрасширение и масштабные закупки у операторов. По мере ускорения вычислительных мощностей ИИ и цифровой трансформации растет спрос на решения в области оптоволоконных сборок.оптоволоконный кабельe, иволоконно-оптическая сетьСтроительство продолжает расти на мировых рынках. В обзоре отрасли на этой неделе основное внимание уделяется восстановлению цен на оптоволокно, завершению закупки специального оптического кабеля компанией China Mobile и долгосрочному потенциалу роста, обусловленному оптическими межсоединениями на основе искусственного интеллекта. Рассматривается вся производственная цепочка, включая патч-корды, разъемы FC/SC/ST/LC, модули MPO/MTP, бронированные кабели, FTTH иРешения FTTXКомпания получает выгоду от улучшения структуры отрасли и роста спроса.

Главным событием этой недели стало официальное завершение тендера China Mobile на поставку специальных волоконно-оптических кабелей на 2026–2027 годы. Проект охватывает общую протяженность 79 400 километров оболочки, что эквивалентно 3,131 миллионам километров жилы, с максимальной ценой тендера в 251,2471 млн юаней (без учета налогов). Восемь производителей были выбраны в качестве победителей тендера, а семь ведущих поставщиков предложили полную цену. Этот результат знаменует собой фундаментальное изменение структуры спроса и предложения в отрасли волоконно-оптических кабелей, еще больше укрепляя логику роста объемов и цен. Для предприятий, предоставляющихОптоволоконные сборкиЭто восстановление означает стабильные заказы, повышение прибыльности и устойчивый спрос на высокоэффективную продукцию, такую какБронированные кабелиСистемы FTTH и FTTX.МПО/МТПКомпоненты для обеспечения связи и профессиональные патч-корды.

Наряду с закупками оборудования операторами связи, глобальные инвестиции в инфраструктуру ИИ значительно стимулируют развитие волоконно-оптической связи и решений для волоконно-оптических сетей. Компания Meta недавно объявила о планах инвестировать более 10 миллиардов долларов в строительство новых центров обработки данных, что напрямую стимулирует спрос на высокоскоростную передачу данных по волоконно-оптическим сетям, высокоплотные межсоединения и профессиональные услуги по установке волоконно-оптических кабелей. Для таких центров обработки данных требуется полный набор оптических коммуникационных продуктов, включая разъемы FC/SC/ST/LC, сборки MPO/MTP, бронированные волоконно-оптические кабели и структурированные кабельные системы. На внутреннем рынке ведущие компании в области ИИ готовятся к запуску новых моделей больших размеров со значительно улучшенными базовыми возможностями и функциями агентов корпоративного уровня. Эта волна модернизации моделей еще больше подстегнет инвестиции в оборудование и расширит спрос на решения на основе волоконно-оптических продуктов.

В сфере промышленного сотрудничества компания Tianfu Communication создала совместное предприятие с Super X для работы на глобальном рынке оптических межсоединений для ИИ. Партнерство сосредоточено на высокоскоростных соединениях и интегрированных решениях для крупномасштабных вычислительных кластеров, подчеркивая важность волоконно-оптических кабелей и волоконно-оптической связи в инфраструктуре ИИ следующего поколения. Эта тенденция также способствует непрерывному развитию высокотехнологичных продуктов, таких как модули MPO/MTP, бронированные кабели, FTTH, FTTX и специализированные патч-корды.

Несмотря на краткосрочную волатильность рынка после публикации финансовых прогнозов ведущих компаний, таких как Innolight и New H3S, долгосрочный оптимизм в секторе оптической связи остается неизменным. Отрасль переходит от архитектуры Scale-OUT к Scale-UP, и перенос оптических межсоединений в шкафы оборудования значительно расширит сценарии применения. Ожидается, что такие технологии, как CPO, OBO, NPO и OIO, станут важными драйверами, стимулирующими рост спроса на оптические модули, оптические устройства, оптические чипы и высокопроизводительные волоконно-оптические кабели. Ведущие производители, обладающие технологическими преимуществами и производственными мощностями, получат значительную выгоду, особенно те, кто имеет отлаженные решения в области MPO/MTP, бронированных кабелей, FTTH, FTTX и структурированных волоконно-оптических сборок.

В перспективе на 2026–2027 годы рынок подключаемых оптических модулей сохраняет устойчивый рост, а новые технологии упаковки и материалов постепенно переходят от нуля к единице. Несмотря на влияние укрепления юаня на валютные прибыли и убытки предприятий, ориентированных на экспорт, восходящий цикл строительства волоконно-оптических сетей и решений для волоконно-оптических сборок остается стабильным.

Объемы инвестиций в отрасли выросли, а оценки превышают исторический средний уровень, что отражает высокие рыночные ожидания, обусловленные развитием производственной цепочки в сфере ИИ. Модернизация сетей с использованием ИИ и высокий зарубежный спрос позволяют ключевым китайским предприятиям в полной мере извлекать выгоду из глобальной волны развития вычислительной инфраструктуры. Строительство вычислительной инфраструктуры нового поколения в Китае ускоряется, и отечественная производственная цепочка вступает в новый цикл развития, открывая новые возможности для прокладки волоконно-оптических кабелей, решений для волоконно-оптических сетей и высококачественных продуктов для волоконно-оптической связи. Ожидается, что новые технологии связи достигнут переломного момента в 2026 году, открывая новые структурные возможности.

Предупреждение о рисках: Коммерциализация новых технологий может происходить медленнее, чем ожидалось; капитальные затраты поставщиков облачных услуг могут оказаться ниже ожиданий; колебания обменного курса могут повлиять на показатели деятельности экспортно-ориентированных предприятий оптической связи.

В целом, восстановление цен на оптоволоконные кабели, осуществление масштабных закупок операторами связи и взрывной рост спроса на искусственный интеллект в совокупности способствовали процветанию всей отрасли оптической связи. Решения в области оптоволоконных сборок, оптоволоконной продукции и строительства волоконно-оптических сетей вступают в период бурного развития. Для глобальных клиентов и отраслевых партнеров сосредоточение внимания на высококачественном оптоволоконном соединении, профессиональных решениях для волоконно-оптических сетей и надежных компонентах, включая патч-корды, разъемы FC/SC/ST/LC, сборки MPO/MTP, бронированные кабели, FTTH и FTTX, поможет получить долгосрочные дивиденды от развития на этом растущем рынке.