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U glubaleindustria di a fibra otticaentra in un forte ciclu ascendente guidatu da l'infrastruttura di l'intelligenza artificiale,centru di datiespansione, è appalti di operatori à grande scala. Cù l'accelerazione di a putenza di calculu di l'IA è di a trasfurmazione digitale, a dumanda di suluzioni di assemblaggi di fibre ottiche,cavu di fibra otticae, èrete di fibraA custruzzione cuntinueghja à cresce in i mercati mundiali. A rivista di l'industria di sta settimana si cuncentra nantu à a ripresa di i prezzi di a fibra, u cumpletamentu di l'acquistu speciale di cavi ottici di China Mobile, è u putenziale di crescita à longu andà guidatu da l'interconnessione ottica guidata da l'IA. Tutta a catena industriale, cumprese u patch cord, i connettori FC/SC/ST/LC, i moduli MPO/MTP, i cavi armati, FTTH, èSoluzioni FTTX, prufitta di una struttura industriale migliorata è di una dumanda crescente.
Un puntu culminante maiò di sta settimana hè u cumpletamentu ufficiale di l'Appalti Speciali di Cavi in Fibra Ottica di China Mobile 2026-2027. U prugettu copre una scala tutale di 79.400 chilometri di guaina, equivalenti à 3,131 milioni di chilometri di core, cù un limite massimu d'offerta di 251,2471 milioni di RMB (escludendu l'imposte). Ottu pruduttori sò stati selezziunati cum'è offerenti vincitori, è sette fornitori principali anu offertu à u prezzu massimu. Stu risultatu marca un'inversione fundamentale in u mudellu di dumanda-offerta di l'industria di i cavi in fibra ottica, cunsulidendu ulteriormente a logica di l'aumentu di u vulume è di u prezzu. Per l'imprese chì furniscenuAssemblee di Fibre Ottiche, sta ripresa significa ordini stabili, una redditività migliorata è una dumanda sustenuta di prudutti d'alta prestazione cum'èCavi blindati, sistemi FTTH è FTTX,MPO/MTPcumpunenti di cunnessione è prudutti prufessiunali di cavi di patch.
In più di l'acquistu di trasportatori, l'investimentu mundiale in l'infrastrutture di l'IA stanu aumentendu assai a cunnessione in fibra ottica è e soluzioni di rete in fibra ottica. Meta hà annunziatu recentemente piani per investisce più di 10 miliardi di dollari in a custruzzione di novi centri di dati, ciò chì alimenta direttamente a dumanda di trasmissione di rete in fibra à alta velocità, interconnessione ad alta densità è servizii prufessiunali d'installazione in fibra ottica. Quessi centri di dati necessitanu un inseme cumpletu di prudutti di cumunicazione ottica, cumpresi connettori FC/SC/ST/LC, assemblaggi MPO/MTP, cavi in fibra ottica corazzati è sistemi di cablaggio strutturatu. In u mercatu domesticu, e principali cumpagnie di IA si preparanu à lancià mudelli di nova generazione di grandi dimensioni cù capacità di basa significativamente migliorate è funzioni di agente à livellu d'impresa. Questa onda di aghjurnamenti di mudelli stimulerà ulteriormente l'investimenti in hardware è espanderà a dumanda di soluzioni di prudutti in fibra ottica.
In termini di cuuperazione industriale, Tianfu Communication hà stabilitu una joint venture cù Super X per indirizzà u mercatu mundiale di l'interconnessione ottica IA. A cullaburazione si cuncentra nantu à cunnessione à alta velocità è suluzioni integrate per cluster di calculu à grande scala, mettendu in risaltu l'impurtanza di u cavu in fibra ottica è di a cunnessione in fibra ottica in l'infrastruttura IA di prossima generazione. Sta tendenza sustene ancu u sviluppu cuntinuu di prudutti di altu valore cum'è i moduli MPO/MTP, i cavi blindati, FTTH, FTTX è l'assemblaggi di cavi di patch persunalizati.
Ancu s'è u mercatu hà cunnisciutu una volatilità à cortu termine dopu a publicazione di previsioni finanziarie da parte di cumpagnie principali cum'è Inno light è New H3S, l'ottimisimu à longu andà in u settore di e cumunicazioni ottiche ferma invariatu. L'industria si passa da l'architettura Scale-OUT à Scale-UP, è a migrazione di l'interconnessione ottica in i cabinet di l'equipaggiamenti espanderà assai i scenarii d'applicazione. Si prevede chì e tecnulugie cumprese CPO, OBO, NPO è OIO diventeranu fattori impurtanti, prumovendu a crescita di a dumanda di moduli ottici, dispositivi ottici, chip ottici è cavi in fibra ottica ad alte prestazioni. I principali pruduttori cù vantaghji in tecnulugia è capacità di consegna ne beneficeranu significativamente, in particulare quelli cù layout maturi in MPO/MTP, cavi blindati, FTTH, FTTX è soluzioni strutturate di assemblaggi di fibre ottiche.
Guardendu versu u 2026-2027, u mercatu di i moduli ottici inseribili mantene una forte prosperità, mentre chì e nuove tecnulugie di imballaggio è di materiali si movenu gradualmente da 0 à 1. Malgradu l'impattu di l'apprezzazione di u RMB nantu à i guadagni è e perdite di scambiu per l'imprese orientate à l'esportazione, u ciclu ascendente di a custruzione di rete in fibra è di e soluzioni di assemblaggi di fibre ottiche ferma stabile.
E participazioni industriali sò aumentate è e valutazioni sò sopra à a media storica, riflettendu e forti aspettative di u mercatu guidate da a catena industriale di l'IA. L'aghjurnamenti di a rete guidati da l'IA è a forte dumanda estera permettenu à l'imprese core cinesi di prufittà pienamente di l'onda mundiale di l'infrastrutture informatiche. A custruzzione di l'infrastrutture informatiche di nova generazione di a Cina hè in accelerazione, è a catena industriale naziunale entra in un novu ciclu di sviluppu, purtendu nuove opportunità per l'installazione di fibre ottiche, e soluzioni di rete in fibre ottiche è i prudutti di cunnessione in fibre ottiche di alta gamma. Si prevede chì e nuove tecnulugie di cunnessione ghjunghjenu à un puntu di flessu in u 2026, aprendu più opportunità strutturali.
Avvertimentu di Risicu: A cummercializazione di e nuove tecnulugie pò esse più lenta di ciò chì era previstu; e spese di capitale di i fornitori di servizii cloud (CSP) ponu esse inferiori à l'aspettative; e fluttuazioni di u tassu di scambiu ponu influenzà e prestazioni di l'imprese di cumunicazione ottica orientate à l'esportazione.
In riassuntu, a ripresa di i prezzi di i cavi in fibra ottica, l'implementazione di l'approvvigionamentu di operatori à grande scala è l'esplosione di a dumanda di IA anu prumuvutu inseme a prosperità di tutta l'industria di a cumunicazione ottica. E suluzioni di assemblaggi di fibre ottiche, i prudutti di fibre ottiche è a custruzzione di reti in fibra stanu entrendu in un periodu di alta prosperità. Per i clienti mundiali è i partenarii di l'industria, fucalizà si nantu à a cunnessione in fibra ottica di alta qualità, e suluzioni di rete in fibra ottica prufessiunali è i cumpunenti affidabili, cumpresi i cavi di patch, i connettori FC/SC/ST/LC, l'assemblaggi MPO/MTP, i cavi armati, FTTH è FTTX aiuterà à catturà i dividendi di sviluppu à longu andà in questu mercatu in crescita.
